近年，社區(qū)生鮮被視為一條擁有萬億規(guī)模的賽道，無論是傳統(tǒng)零售企業(yè)還是擁有互聯(lián)網(wǎng)背景的資本大鱷，都瞄準了這塊的蛋糕。當前，我國社區(qū)生鮮的經(jīng)營處于什么樣的階段？呈現(xiàn)出哪些特征？它的痛點和短板在哪里？近日，在2018全零售大會舉行期間，連鎖經(jīng)營協(xié)會與《第三只眼看零售》聯(lián)合發(fā)布的《2018社區(qū)生鮮報告》展示了社區(qū)生鮮的生存現(xiàn)狀。
為社區(qū)生鮮“畫像”
“我們共計收到74個社區(qū)生鮮品牌的相關數(shù)據(jù)，涉及5368家門店。其中，既有一二線城市企業(yè)，也有來自三四線市場的社區(qū)生鮮品牌；既有生鮮傳奇、百果園、樸樸超市等熱門企業(yè)，也有業(yè)內(nèi)不為人熟知的新面孔。從樣本的選擇上來說，兼顧了數(shù)據(jù)采集的性�！薄兜谌谎劭戳闶邸穭�(chuàng)始人趙向陽表示。
在對這74家企業(yè)的數(shù)據(jù)進行梳理、核實后，《報告》將這些社區(qū)生鮮的核心指標進行加權(quán)平均，終得出當前社區(qū)生鮮的“畫像”：一家企業(yè)大概擁有24家連鎖店，單店面積為314平方米，日均銷售額為17000元；生鮮占比達53%，生鮮品類毛利率為19.6%，客單價為23元；線上銷售占比僅為9.6%；從成本構(gòu)成來看，人力成本和租金分別占到銷售額的8%和5.6%。
“上述數(shù)據(jù)是我們通過計算平均值得到的一個行業(yè)綜合水平，但由于我國市場差異大，不同生鮮業(yè)態(tài)的經(jīng)營模式迥異，對應到具體的某個企業(yè)，個別數(shù)據(jù)之間可能會有較大的差異�！壁w向陽表示。
呈現(xiàn)三大特點
社區(qū)生鮮是近兩年興起的熱門業(yè)態(tài)，因此它還處在初級階段。數(shù)據(jù)顯示：37%的社區(qū)生鮮品牌門店數(shù)是個位數(shù)；51%的社區(qū)生鮮品類門店在10~100家之間；門店在100~300家之間的社區(qū)生鮮品牌占比為7%；門店超過300家的企業(yè)只有5%。門店超過300家的品牌多為百果園、鮮豐水果等頭部水果連鎖店。社區(qū)生鮮“頭部企業(yè)”正在形成。
《報告》顯示，當前社區(qū)生鮮呈現(xiàn)出三大特點。首先是門店小型化。62%的社區(qū)生鮮店的門店面積在300平方米以內(nèi)。一些業(yè)內(nèi)人士對社區(qū)生鮮店的面積有一個共識：他們認為300平方米的門店是經(jīng)營社區(qū)生鮮性價比的門店，面積小則無法容納足夠品項的商品；面積太大則面積利用率不足，而300平方米的面積剛剛好。
其次是生鮮占比逐步提升。多數(shù)社區(qū)生鮮品牌的生鮮銷售占比超過了40%，其中有29%的社區(qū)生鮮品牌生鮮銷售占比超過了80%。這意味著，經(jīng)營全品類生鮮、以生鮮品類為主的店越來越多。
是客單價低。由于社區(qū)生鮮品牌以為消費者提供一日三餐為主要目的，它的經(jīng)營面積與綜合性賣場相比小很多，這使得它的客單價相對較低。數(shù)據(jù)顯示，接近一半的社區(qū)生鮮店客單價在20~30元之間，社區(qū)生鮮平均客單價為23元。
線上占比有待提升
伴隨著全渠道零售的深入人心，開通線上業(yè)務成為多數(shù)實體店的選擇�！秷蟾妗凤@示，57%的社區(qū)生鮮品牌開通了線上業(yè)務。在開通線上業(yè)務的企業(yè)中，48%的企業(yè)是通過第三方平臺來實現(xiàn)的，31%的企業(yè)通過小程序來實現(xiàn)，還有21%的企業(yè)自建平臺開展線上業(yè)務。
但總體而言，社區(qū)生鮮企業(yè)線上銷售占比普遍不高。數(shù)據(jù)顯示，一半的企業(yè)線上銷售占比在10%以內(nèi)，而線上銷售占比超過20%的企業(yè)只有11%。綜合統(tǒng)計下來，調(diào)研樣本企業(yè)的平均線上銷售占比為9.6%。
今年5月，連鎖經(jīng)營協(xié)會與波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布的《2018便利店發(fā)展報告》顯示，便利店企業(yè)的平均線上銷售占比為8%。上述兩個數(shù)據(jù)相互印證，說明我國實體店的線上銷售占比較低，有待提高。
成本壓力不斷加大
與去年同期相比，社區(qū)生鮮人力成本和租金成本雙雙上漲，上漲幅度分別達9%和4%，人力成本漲幅超過租金漲幅。《報告》也針對社區(qū)生鮮的租金水平進行了調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示，城市的日均租金可達9元每平方米，二線城市這一數(shù)字為3.3元，而三四線城市日均租金為2元每平方米，租金差異較大。
對社區(qū)生鮮企業(yè)來說，比租金更為沉重的負擔是人力成本�！秷蟾妗凤@示，人力成本占到了銷售額的8%，與去年相比增加了9%。為了應對人力成本不斷增長帶來的經(jīng)營壓力，有一半的社區(qū)生鮮門店采用了合伙人機制。
同時，《報告》指出，關于社會保險費交由稅務部門統(tǒng)一征收的《國稅地稅征管體制改革方案》的實施或?qū)⒗^續(xù)推高零售企業(yè)的人工成本。
對于業(yè)界比較關心的社區(qū)生鮮是否賺錢的問題，《報告》調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，38%的受訪者表示自己的企業(yè)是整體盈利的，38%的企業(yè)表示虧本，還有24%的企業(yè)盈虧平衡。
“這意味著，大部分社區(qū)生鮮店無法實現(xiàn)整體盈利。我們發(fā)放的問卷中還有很多受訪者沒有填寫這一項。因此我們判斷，社區(qū)生鮮實際盈利狀況比統(tǒng)計的數(shù)據(jù)還要差一點。我們對經(jīng)營者的預期做了一個調(diào)研，他們認為自己的門店達成預期和沒有達成預期的各占一半，但的受訪者表示看好社區(qū)生鮮�！壁w向陽表示。
生鮮標準化將是重要發(fā)力點
《報告》還針對社區(qū)生鮮的供應鏈情況進行了調(diào)查。數(shù)據(jù)顯示，75%的社區(qū)生鮮品牌有自己的物流中心，但生鮮加工品、半成品銷售只占到生鮮銷售的7.15%�！斑@說明的生鮮標準化還有很長的路要走，這是社區(qū)生鮮未來的發(fā)力點，其中也孕育著的市場機會�！壁w向陽表示。
事實上，從一些企業(yè)的動作來看，它們已經(jīng)瞄準了生鮮加工這條賽道。永輝推出生鮮B2B項目，彩食鮮2017年的收入已經(jīng)突破10億元；中百集團的中央大廚房將其生產(chǎn)的鮮食配送到了江西；由海底撈食材采購部門獨立出來的蜀海供應鏈公司已經(jīng)悄悄“拿下”很多零售企業(yè)客戶，比如7-11、超級物種，以及國內(nèi)其他便利店企業(yè)等。